ستكون الهيئة المندمجة مزودًا لحلول الاتصالات ذات المستوى العالمي وستمكن من تعزيز النشر والموثوقية العالمية * توسيع المعروض من HDTV (التلفزيون عالي الوضوح) والنطاق العريض وتلفزيون IPTV
أعلنت شركة Intelest وشركة PanAmSat Holding Corporation اليوم عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية بين الشركتين، تقوم بموجبها Intelest بالاستحواذ على Pan-AmSat بسعر 25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا، أو 3.2 مليار دولار أمريكي. ستؤدي الصفقة إلى إنشاء شركة أقمار صناعية متميزة ستقود مجالات نقل محتوى الفيديو الرقمي وتسليم بيانات الشركات وتوفير حلول الاتصالات للحكومات.
وستقدم الشركة الجديدة لعملائها نطاق تغطية أكبر مع أقمار صناعية احتياطية إضافية ودعم لشبكات الألياف وقدرة تشغيلية على توفير مستوى من الخدمة لا مثيل له. ومع التركيز المتزايد على تطوير تقنيات الاتصالات المتقدمة، ستلبي الشركة احتياجات قنوات تلفزيون الكابل والمذيعين والشركات والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال أسطول مشترك مكون من 53 قمرًا صناعيًا، ستخدم الشركة العملاء في أكثر من 220 دولة ومنطقة. مستوحاة من المزايا الأساسية لكلتا الشركتين والتزام موظفيهما بالجودة في العمليات وخدمة العملاء، سيكون لدى Intelest مجموعة من العملاء ليس فقط في العالم النامي ولكن أيضًا في البلدان الشابة والمناطق النائية حيث توجد حاجة حيوية لـ الأقمار الصناعية لإنشاء بنية تحتية للاتصالات من شأنها تمكين التنمية الاقتصادية.
وقال ديفيد ماكجلايد، الرئيس التنفيذي لشركة Intelstel: "إن الجمع بين Intelstel وPan-Am Set سيخلق شركة رائدة في الصناعة قادرة على توفير خدمات الفيديو والاتصالات التنافسية للمستهلكين والشركات". "الشركتان تكملان بعضهما البعض من حيث العملاء والبيانات الجغرافية والتركيز على المنتج. وسنواصل معًا تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء الحاليين مع تطوير أعمال جديدة في أسواق الاتصالات سريعة النمو."
وسيواصل السيد ماكجليد العمل كرئيس تنفيذي ومدير للشركة بعد إتمام الصفقة. ومع إتمام الصفقة، من المتوقع أن يتم تعيين جوزيف رايت، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Pan-Am، رئيسًا لمجلس الإدارة.
"اليوم، تقدم Pan-Am Set لعملائها مستوى موثوقًا من الخدمة، خاصة في مجال الفيديو والبيانات والحوكمة. وقال السيد رايت: "لا يمكن توفير هذا المستوى من الخدمة إلا من خلال مشغل أقمار صناعية متقدم تقنيًا يتمتع بالقوة المالية". "الآن سنقوم بتوحيد أفضل ما في الشركتين ونقدم للشركة الجديدة نهجًا تجاريًا احترافيًا سيفيد عملائنا وموظفينا ومساهمينا. هذا هو الوضع الذي سيتم فيه تعيين الشركتين وسيحصل المساهمون في Pan-Am-St على نتيجة ممتازة. سيحصلون على 25 دولارًا نقدًا للسهم الواحد - وهي زيادة كبيرة مقارنة بسعر السهم الأخير وزيادة قدرها أربعين بالمائة تقريبًا مقارنة بسعر الطرح العام الأول قبل حوالي ستة أشهر. كما سيستمر المساهمون في استلام الأرباح بالمعدل السنوي الحالي لحين إتمام الصفقة."
توفر Pan-AmSet قاعدة قوية من عملاء الفيديو، بما في ذلك كبار مقدمي خدمات تلفزيون الكابل، بينما تتمثل الميزة التاريخية لشركة Intel في توفير خدمات الهاتف الأساسية وخدمات البيانات المتقدمة للمناطق النامية والمحرومة حول العالم. وعلى المدى الطويل، ستقوم الشركة بتوحيد أفضل ممارسات المنظمتين. وقال ديفيد ماكجليد: "سنستفيد من الأصول الفكرية والمادية والبشرية لكلا الشركتين لمواصلة تقديم الخدمة عالية الجودة التي يتوقعها عملاء Intellect وPan-Am Set".
وستستفيد الشركة بعد الصفقة من تعزيز مركزها المالي وفرص زيادة إيراداتها وتدفقاتها النقدية الحرة. ومن المتوقع أن تتمتع الشركة بإيرادات سنوية شكلية تزيد عن ذلك
من 1.9 مليار دولار أمريكي والحفاظ على تدفق نقدي حر كبير من العمليات، مما سيوفر موارد كبيرة للنفقات الرأسمالية وسداد الديون.
وبموجب الاتفاقية، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلسي إدارة الشركتين، ستقوم Intelest بشراء جميع الأسهم العادية لشركة Pan-Am التي يملكها الجمهور. ستقوم Intellect بإعادة تمويل أو تحمل ما يقرب من 3.2 مليون دولار من الديون المستحقة على شركة Pan-Am-Set Holding Corporation والشركات التابعة لها. وافق المساهمون الذين يمتلكون 58% من أسهم Pan-Am على التصويت لصالح هذه التسوية.
حصلت Intelest على التزامات مالية بكامل مبلغ الشراء من مجموعة من المؤسسات المالية بقيادة Deutsche Bank Securities Inc.، وCitigroup Global Markets Inc.، وCredit
Suisse First Boston LLC وLehman Brothers Inc.. من المتوقع أن يتم جمع جزء كبير من تمويل الصفقة من قبل شركة Intelsat (برمودا) المحدودة، ومن المتوقع أن يتم جمع تمويل إضافي من قبل شركة Pan-Am-Set Holding Corporation، Pan-Am-Set. شركة Am-Set وشركة Intelsat Subsidiary Holding Company, Ltd.. قبل توفير هذا التمويل وإغلاق الصفقة، من المتوقع أن تقوم شركة Intelest (برمودا) المحدودة فعليًا بنقل جميع أصولها والتزاماتها (بما في ذلك 9-1 /4% سندات خصم كبيرة مستحقة في عام 2015)، لشركة فرعية مملوكة بالكامل. سيتم بناء شركة جديدة. عند إتمام الصفقة، قامت كل من شركة Pan-Am-Set Holding وشركة Intelsat Subsidiary Holding Company Ltd. ستكون هناك شركات تابعة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة Intelest (برمودا) المحدودة، وستستمر شركة Pan-Am-St Holding Corporation والشركات التابعة لها في الوجود ككيانات مؤسسية منفصلة. من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تغيير في السيطرة، على النحو المحدد في اتفاقية المشاركة المتعلقة بالسندات التي يحتفظ بها الجمهور في شركة Pan-Am-St Holding Corporation وفي جزء من اتفاقيات المشاركة المتعلقة بالسندات التي يحتفظ بها الجمهور في Pan-Am-St Holding Corporation. صباحا سانت.
الصفقة مشروطة بموافقة المساهمين في شركة Pan-Am-Set Holding Corporation، على شروط إغلاق مقبولة وموافقات من الهيئات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الهيئات الحكومية المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة ولجنة الاتصالات الفيدرالية. وتتوقع الشركات إتمام الصفقة في غضون ستة إلى 12 شهرًا.
يعمل بنك Credit Suisse First Boston LLC كمستشار مالي لشركة Intelsat؛ فوشيل وليبتون روزين وكاتز؛ بول، فايس، ريفكيند، وارتون آند جاريسون إل إل بي؛ ويعمل كل من Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP، كمستشارين قانونيين لشركة Intelest. تعمل السيدة مورجان سانتالي كمستشار مالي لشركة Pan-Am-St، وتعمل شركة Simpson, Thatcher & Bartlett LLP كمستشار قانوني لشركة Pan-Am-St.
تمت ترجمة البيان الصحفي المشترك بواسطة Businesswire.
